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360称发债55亿美元为并购做储备与搜狗无关

发布时间:2020-02-10 16:47:16 阅读: 来源:铁矿厂家

奇虎360(NYSE:QIHU)今天宣布,拟发行2018年到期、规模为5.5亿美元高级可转换票据。360计划给予首次购买者为期30天超额配售选择权,可购买价值最高为5000万美元票据,称发行这笔票据所得的资金将用于公司的一般性支出。

腾讯科技致电360对外关系部门,对方表示,发债主要是为公司继续发展业务,并为未来可能发生的小型并购做准备,公司高层已对外多次强调,360在持续展开一些小的并购。

谈及这项交易是否与搜狗有关时,对方明确予以否认,称此次发债并无明确标的,主要是提前筹备资金,一旦看到有合适的机会,就可迅速展开必要行动。

这一观点与此前360董事长周鸿祎(微博)观点类似。周鸿祎接受腾讯科技专访时表示,互联网巨头涉足并购市场经常会让360感到纠结,并购市场就像一个拍卖场,巨头有几百亿美元的身家,360原来体量一直比较小,没有能力做大的并购。

周鸿祎也强调,360一直坚持很多小的并购,目的是为吸引好的团队和产品。360很无奈,不可能跟巨头比财力,比价钱,只能比谁看得远。

360在并购市场遭遇挫败最典型的案例是在360并购搜狗一事,搜狗一度酝酿出售,360竞购最积极,不过,百度拥有更多资金,在谈判过程中一直抬价搅局。

知情人士爆料,搜狐和360原本计划拟定用增发360股份募得资金方式收购搜狗,未料几个月以来360股价一路上涨,接近100亿美元的市值,如果此时再增发收购已没有短期增值意义。这使得今年互联网市场最受关注的一场交易达成的希望如今越来越渺茫。

并非仅仅360在公开发债,去年11月百度宣布通过发行债券方式筹集15亿美元资金。今年7月底,百度宣布再次发行价值10亿美元的5年期企业债券。在这段时间,百度3.7亿美元收购PPS视频业务、19亿美元收购91无线业务、1.6亿美元控股人人旗下糯米网。

除百度在公开发债外,金山软件7月也公告发行2018年到期13.56亿港元可换股债券。融资主要用作偿还现有短期银行贷款、一般公司用途及补充营运资金。

不过,无论是百度、金山账面上其实并不缺钱,今年并购活跃、发债成本低或许是企业发债的主要原因。

以百度为例,此前发债10亿美元,票面利率为3.29%,比类似期限的美国国债利率高出1.9个百分点。穆迪投资者服务昨日在报告中称,虽然百度有足够的现金可完成19亿美元收购91无线网络的交易,但在海外发行债券可以获得节约税款的财务效果。

据悉,此次360发售票据可转化为360美国存托股(简称“ADS”),每两股ADS相当于3股该公司A类普通股。此次发行票据的转换比率及其它相关条款尚待最终发行定价时确定。

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