中工建三大银行暗战再融资
“一家国有银行高层透露,目前几大行的再融资基本已无悬念。建设银行或将拔得头筹,于10月、11月间率先进行两地配股。而中行有望紧随其后。7月底最新融资方案才获得董事会批准的工行或将落在最后。
银行再融资注定要成为2010年贯穿始终的资本市场话题。在农业银行、光大银行上市之后,中行、工行、建行的再融资便迅速提上日程,而身为各行大股东的汇金公司也拟分批举债总计约1800亿元,以参与认购。
一位接近汇金公司的人士告诉记者,迫于资本金的压力,三大行都有意在年内完成再融资。根据当前的进程,方案已经在股东大会获批的建设银行或将拔得头筹,于 10月、11月间,率先进行两地配股。而资本金相对紧张的中行有望紧随其后。7月底最新融资方案才获得董事会批准的工行或将落在最后。
至此,旷日持久的银行再融资棋局终于尘埃落定。
短兵相接
数位受访的银行高管表示,虽然三大行再融资方案最终都以A+H两地同时配股为主,孰先孰后对市场的冲击相对有限,但仍认为有“争”的必要:因为最终时间的敲定,取决于汇金发债后,将以怎样的原则安排再融资的时间次序。
中行就曾在再融资问题上,率先“冒过险”。在决策层尚未就银监会上报的银行再融资报告做出批复前,在董事会上提出了发行可转债的计划。中行和大股东方面都希望利用上半年的时间窗口,先发一部分可转债解燃眉之急。
不过,由于中行在6月抛出400亿可转债后,市场反响良好,也促使决策层下决心推动银行再融资。
此后,银监会牵头上报的第一个再融资报告获批,银行再融资得以名正言顺地开展。银监会之所以“打这个报告”,知情人士透露,是因为证监会考虑到当前的市场情况及A股容量,并未直接受理各行再融资的申请。为了稳定各行的资本充足率水平,增强风险抵御能力,统一上报了各行对于再融资规模和方案的大体设想。这一报告同时也经过了证监会和汇金公司的会签。
在银监会看来,再融资方案顺利获批,资本金补充问题得到了保障;而在证监会看来,这意味着决策层认可了“A少、H多”的融资原则;在国有大股东看来,这表明,决策层认可了其在H股持股比例不降低的底线。这种理解上的微妙差异,却引发了各行融资方案的大调整。
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