手机通信产业年度观察：华为淡出后市场格局重构手机整体销量不及预期

回顾2021年，智能手机市场格局重构，华为逐渐淡出，其市场份额被其他几家品牌争夺。这些品牌间的竞争随之加剧，但整体销量不及预期。

每日经济新闻联合第三方数据机构CINNOResearch，每月持续发布《中国手机通信产业数据观察报告》(简称手机通信产业观察)。报告持续关注三大运营商、手机品牌商、手机供应链最新数据，长期追踪和洞察中国手机通信产业链发展趋势。在市场剧变的2021年结束之时，特别推出《中国手机通信产业数据观察报告(2021)》。

数据显示，2021年，我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，实现自2014年来较高增长水平。此外我国5G基站建设持续推进。截至2021年底，我国建成全球最大5G网，覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。

据CINNOResearch月度国内手机销量监测数据显示，2021年中国市场智能手机销量约3.14亿部，同比上升3%。

对此，CINNOResearch资深分析师刘雨实对《每日经济新闻》记者表示，虽处于后疫情时代，国内消费市场持续复苏，但2021年智能机市场并没有带来较大幅度的同比增长，市场表现不及预期。

详细来看，2021年上下半年的市场表现也明显不同于往年。CINNOResearch研究显示，上半年淡季不淡，累计销量贡献达全年51.5%，超过五成;而下半年旺季不旺，仅贡献全年48.5%的销量。

纵观2021年全年，手机销量前三名的厂商分别为OPPO、vivo、苹果，三家总销量占国内智能手机市场份额的54.8%。对此，刘雨实表示，因为国内中低端走量机型占比大，因此OPPO、vivo分列一二位。

此外，华为方面逐渐淡出国内前五，其在高、中、低端市场的整体份额从2020年的36%跌至2021年不到10%。刘雨实表示，华为退出的高端旗舰市场主要由苹果获得，形成高价位机苹果一家独大局面，中低端市场一部分由独立后的荣耀重新取得，另一部分则由OPPO、vivo、小米三家瓜分。

展望2022年，刘雨实表示，随着疫苗普及、疫情防控常态化、终端消费市场持续复苏、驱动芯片供应趋稳、5G加速渗透、品牌产品价值及竞争力的提升等多因素驱动，预测2022年，中国市场智能机销量有望达3.4亿部左右，同比增长8%。1000~3000元的中低端手机市场是国内贡献销量的主力军，销量占比近五年维持在49%~59%。在高端市场上，2022年，国产品牌的折叠屏产品和高调回归的三星也将争夺市场份额，苹果将很难长久维持销量第一的态势。

芯片方面，联发科、高通、苹果分别位居年度销量榜第一、第二和第三名，联发科同比增长42.5%，增长显著，高通和苹果分别同比增长24.2%和29.9%。位居榜单第四名的华为海思去年销量同比下降68.6%。此前CINNOResearch曾表示，在华为海思受困之际，中国手机芯片市场已经演变为联发科和高通的两强之争。

此外，被外界视为华为海思接棒者的紫光展锐2021年全年芯片销售量为880万颗，同比增约10313%，位居第五。

Wind数据显示，A股手机产业概念股83只。截至12月31日，其中达到千亿市值的上市公司有14家，鹏鼎控股进入千亿俱乐部。

其中，比亚迪(手机部件、组装及其他产品业务收入在2021年上半年占公司营收47.46%)市值最高，去年全年股价上涨38%，截至去年12月末，总市值为7805亿元。立讯精密、工业富联(通信及移动网络设备占主营业务收入58.97%)和京东方A紧随其后，歌尔股份进入前五。

2021年，A股手机产业概念股股价整体上涨明显，年内上涨的有48家。

在83只概念股中，共达电声去年全年涨幅最大，累计上涨146%，截至去年年末，总市值为64亿元。此外，多氟多去年全年上涨125%左右，截至去年年末，总市值为345亿元。而美格智能涨幅位居第三，上涨116%，截至去年年末，总市值为79亿元。

在市值Top15的企业中，天赐材料、歌尔股份、三安光电、比亚迪和文泰科技涨幅均超过30%，但蓝思科技、京东方A、鹏鼎控股、立讯精密和工业富联表现欠佳，跌幅均超过10%。

此外，2021年全年跌幅最大的是南极光，为66%。

港股方面，2021年，由于一季度业绩走好，小米最高时曾在二月份一度突破30港元/股，但进入第三季度后，股价下滑。美股方面，苹果今年股价在第四季度达到最高点182.13美元/股，整体上涨35%。

2021年，我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，实现自2014年来的较高增长水平，增速较上年提高4.1个百分点。

其中，云计算、大数据等新兴业务实现快速增长，对业务拉动作用增强。2021年，云计算、大数据等新兴业务发展加速，实现相关业务收入2225亿元，比上年增长27.8%，在电信业务收入中占比由上年的12.8%提升至15.2%。其中，数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%、91.5%和35.5%。

数据及互联网业务依旧是主要收入来源。2021年，固定数据及互联网业务实现收入2601亿元，比上年增长9.3%，在电信业务收入中占比由上年的17.4%提升至17.8%;移动数据及互联网业务实现收入6409亿元，比上年增长3.3%。

互联网应用对话音业务替代效应持续显现，语音业务收入持续下滑，占比不断缩小。2021年，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入224亿元和1155亿元，比上年分别下降9%和3%，在电信业务收入中总占比9.4%，占比较上年回落1.2个百分点。

过去一年，信息技术加速赋能传统行业。5G行业应用创新案例超10000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，5G+工业互联网的典型应用场景逐步向规模化复制演进。

截至2021年底，我国蜂窝物联网用户13.99亿户，快速逼近移动电话用户规模，两者差距由2020年的4.58亿户快速缩小至2021年的2.44亿户。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿户、2.54亿户和2.18亿户，终端用户占比分别达22.4%、18.1%、15.6%。

截至2021年底，我国移动电话用户规模16.43亿户，普及率升至116.3部/百人，高于全球的104.3部/百人。其中，4G和5G用户分别达到10.69亿户和3.55亿户，两者在移动电话用户数中合计占比达86.7%。

5G套餐方面，2021年，中国移动5G套餐用户全年累计净增2.22亿户，渗透率达到40.42%。中国电信5G用户全年累计净增约1.01亿户，渗透率达50.54%。中国联通移动5G套餐用户累计达到1.55亿户，5G套餐用户渗透率达到48.85%。

5G基站建设持续推进。截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。我国5G基站总量占全球60%以上;每万人拥有5G基站数达到10.1个，比上年末提高近1倍。全年5G投资1849亿元，占电信固定资产投资比达45.6%。

流量方面，2021年，移动互联网流量快速增长,月户均流量(DOU)创新高。2021年，移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达13.36GB/户•月，比上年增长29.2%;12月当月DOU达14.72GB/户，创历史新高。其中，手机上网流量达到2125亿GB，比上年增长35.5%，在移动互联网总流量中占比为95.9%。

受疫情影响，用户对网上购物、在线办公等移动互联网应用的依赖加深。2020年、2021年我国移动互联网用户占移动电话用户的比重分别为84.8%和86.2%，渗透率分别较上年提高了2.3个和1.4个百分点，此前2016年~2019年渗透率基本稳定在80%~82%区间。

得益于手机终端功能提升、网络持续提速，短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富，移动流量消费潜力进一步释放。从增速看，在2016~2020年移动互联网流量的5年平均增速高达109%的基数下，仍实现33.9%的较高增速;从总量看，2021年移动流量消费是2016年的23.6倍。